Après son introduction en bourse, Coinbase va maintenant lever 1,5 milliard de dollars

Les taux d’intérêt et la politique de remboursement seront déterminés en collaboration avec les acquéreurs initiaux, a indiqué la plateforme.

Dans un communiqué de presse publié hier, la plateforme d’échange de crypto-monnaies Coinbase, basée aux États-Unis, a annoncé qu’elle allait procéder à un placement privé de 1,5 milliard de dollars de capital total de ses billets de premier rang à échéance 2028 et 2031. Précisant que la proposition était soumise aux conditions du marché et à d’autres facteurs, la plateforme a confirmé que sa filiale à part entière Coinbase Inc. garantira l’offre de dette.  

Les billets de premier rang sont des titres de créance qui garantissent aux investisseurs des créances de haute priorité si et quand une société fait faillite. Bien que les intérêts versés aux investisseurs soient inférieurs à ceux des billets de rang inférieur, l’offre de titres de créance est privilégiée car elle est remboursée avant les autres dans le cas où une entreprise fait défaut.

Coinbase a déclaré que le taux d’intérêt et les dispositions de remboursement pour l’offre de billets n’ont pas encore été décidés et seront le résultat de négociations entre les acheteurs initiaux et la plateforme. 

De plus, la société a annoncé qu’elle n’offrirait les billets et les avantages connexes que par le biais d’un mémorandum d’offre privée à des personnes dont on peut raisonnablement penser qu’elles sont des acheteurs institutionnels qualifiés, tant dans le cadre des lois américaines locales qu’à l’étranger.

« Ni les billets ni la garantie connexe n’ont été, ou ne seront, enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et à moins d’être ainsi enregistrés, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d’une exemption applicable à ces exigences d’enregistrement » a précisé la plateforme.

Coinbase, qui est devenue la première plateforme d’échange de crypto-monnaies à entrer en bourse au début de l’année, prévoit d’utiliser les fonds levés pour renforcer son bilan avec des capitaux à faible coût.

Par ailleurs, la plateforme cherche à utiliser le produit de la levée de fonds pour investir dans le développement de produits, des investissements et des acquisitions potentielles dans des produits et des technologies d’autres pays et d’autres dépenses générales de l’entreprise.

La plateforme, dont le volume de trading quotidien dépasse 5,6 milliards de dollars, a récemment fait parler d’elle pour ses démêlés avec la Securities and Exchange Commission américaine. La SEC a menacé de poursuivre Coinbase si la plateforme allait de l’avant avec son prochain programme de prêt de crypto-monnaies (Coinbase Lend), le classant comme une valeur mobilière. 

Bien que le PDG Armstrong ait affirmé que la SEC ne s’est pas opposée à des produits similaires d’autres sociétés de crypto-monnaies, la SEC maintient sa position, invitant même les leaders des crypto-monnaies à dialoguer.